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生成AIの活用やAI開発に役立つ情報をお届けします

CRM移行が失敗する5パターンと回避策

CRM移行プロジェクトで現場によく見られる失敗パターンを5つに整理し、それぞれの原因と、プロジェクトを進める前に押さえておきたい回避のポイントを解説します。

既存SaaSにAI機能を追加する「SaaS+AIアドオン」と、設計段階からAI活用を前提にした「AIネイティブ」な業務システムの違いを整理し、自社に合う選び方のポイントを解説します。

ユーザー数に応じて費用が増えるユーザー課金型SaaSの料金体系が、組織の成長フェーズとなぜ相性が悪くなりやすいのかを、費用構造の観点から解説します。

月額費用を払い続ける「借りるシステム」から、開発したシステムを自社の資産として積み上げていく「システム資産化」という考え方について、その意味と検討のポイントを解説します。

「若手が少ない現場に新システムを入れても使われないのでは」という不安に対し、平均年齢の高い職場でもシステム刷新を定着させるための進め方を4つのステップで解説します。

営業担当者が手入力しなくても商談履歴が自然に溜まっていく「入力しないCRM」という設計思想について、その仕組みとAI活用のポイント、導入時に押さえておきたい考え方を解説します。

SFA（営業支援システム）の基本的な役割とCRMとの違いを整理し、多機能化が進む現在の製品市場において、自社の営業組織にどこまでの機能が必要かを見極めるための実践的な考え方をわかりやすく解説します。

見積書のプレビュー確認・承認フローの属人化・印影対応の煩雑さなど、見積書業務でよくある課題を整理し、それぞれをシステム設計の観点からどう解決できるかを具体的な対応例とあわせて解説します。

現場に定着するCRM画面をどう設計するか、「最大公約数」という考え方をもとに、項目の使用頻度の棚卸しからメイン画面の定義、業種差の吸収までの実践的な進め方をステップ形式で解説します。

AI活用システムの開発に使える補助金制度の基本的な仕組みと、開発費最大80%補助・最大1億円規模といった支援策を検討する際に確認しておきたいポイント、申請前に押さえるべき注意点を整理して解説します。